水虺是古代中國傳說中水蛇之類動物，頭部與龍相似，背脊處有一對巨型的翅膀，腹部長有四足，可穿梭于云海之間。

最早關于水虺的記載，是在南朝梁任昉的《述異記》一書中，書中寫道：“水虺五百年化為蛟，蛟千年化為龍；再五百年化角龍，千年化應龍”。

意思是說水虺經過五百年的修煉后，可化為蛟，再經過千年的修煉，變成龍。變成龍后，還需要經過五百年的修煉，成為蛟龍，最后經過千年的煉化才能變成應龍。

應龍與傳統意義上的龍有著較大的差距，不僅有翅膀，而且鱗身背棘，頭大而長，頸細腹大，尾尖長，四肢十分強壯，看起來像一只長著翅膀能飛的鱷魚，更符合傳統認知中的西方龍。

應龍可以算作龍中最特殊的存在，在不斷地煉化過程中，保留下了翅膀，逐漸成為應龍的一個標志，但因沒有發揮過實質性的作用，更像是一對擺設。

應龍最早出現在黃帝時期，幫助皇帝殺死了蚩尤和夸父。但由于消耗的能力過多，加上受到了濁氣的侵染而不能飛回天庭。在大禹治水時，幫助大禹疏導洪水，成為了一代的功臣。